兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“X女生有感觉了是怎么样的呢XX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格女生有感觉了是怎么样的呢突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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