要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人五的大写是什么工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业五的大写是什么救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四(s五的大写是什么ì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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