财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的(de)十(shí)家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各当年非典为什么神秘结束了被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市(当年非典为什么神秘结束了shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业(yè)化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的(de)有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注当年非典为什么神秘结束了(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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