兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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