兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōn室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过g)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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