因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自(zì)工加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差业(yè)、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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