近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数据，一季(jì)度(dù)民航运输(shū)共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机(jī)前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当(dāng)时预(yù)计旅客量(liàng)为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫(yì)情前(qián)水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年(nián)同粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来(lái)内容生产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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