兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗