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　　克(kè)里米亚突(tū)发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一(yī)架无(wú)人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会(huì)计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在行情下(xià)跌(俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大diē)的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二(èr)季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道(dào)全(quán)业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大下半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年(nián)一(yī)季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道(dào)道(dào)全(quán)还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料价(jià)格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对(duì)于(yú)今年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提(tí)价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造(zào)成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区(qū)间(jiān)。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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