关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房食品的(de)利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带(dài)来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融(róng)工(gōng)具(jù)损益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但(dàn)是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全(quán)一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈(yíng)利(lì)能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料价格(gé)出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本(běn)压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本随(suí)后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续(xù)回落趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材(cái)料(liào)价格(gé)自2022年(nián)下半年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将(j雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间iāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给压力(lì)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

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