要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐(xú)州等地(dì)考(kǎo)察(chá)了农业(yè)科研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广(guǎng)应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代(dài)化(huà)的关键。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系(xì)统(tǒng)会(huì)管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数货(huò)币政(zhèng)策(cè)，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿(lǜ)色(sè)消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了必(bì)须发(fā)力(lì)的时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知(zhī)，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的(de)自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规(guī)则(zé)，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设施(shī)风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字版本(běn)，也是(shì)为了城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪(hù)布(bù)局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委(wěi)智能(néng)制造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策(cè)供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本(běn)市场风险管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期(qī)资(zī)金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多(duō)元化的(de)交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续发挥(huī)好(hǎo)科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试(shì)的(de)示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升(shēng)服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质(zhì)效(xiào)。科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度和(hé)流动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼(bī)各大(dà)券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高(gāo)回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需(xū)两面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和(hé)西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一(yī)步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科(kē)技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极(jí)兔转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安(ān)银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯次(cì)利用(yòng)业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶(bó)100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中(zhōng)期票(piào)据

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