兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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