民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开(kāi)展专项调研(yán)，用另一(yī)个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积(jī)达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息(xī)的(de)第二(èr)大优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国(guó)出(chū)口企业群像五点特征，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口调研信息(xī)一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020一(yī)路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单(dān)，中国不(bù)同(tóng)类型(xíng)出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于(yú)保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出口的(de)优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国(guó)最大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示(shì)今年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的企业所面(miàn)临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关税的(de)决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮料和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也(yě)主要(yào)是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国(guó)出(chū)口份(fèn)额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏(hóng)观(guān)数(shù)据表现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订(dìng)单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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