因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位用方面(miàn)都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台(富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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