“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎(hū)是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景(jǐng)更敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱两周低位。互(hù)换合约定价显示，投资(zī)者(zhě)预期的美(měi)联储7月(yuè)加(jiā)息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的(de)几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均(jūn)曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公(gōng)布(bù)次日以来最大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能(néng)抹(mǒ)平全周跌(diē)幅，和布油均三周(zhōu)来首次累(lèi)跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和(hé)美债(zhài)收(shōu)益率反弹的(de)打击(jī)下持续(xù)下行(xíng)，创两周多来最差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数(shù)而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月(yuè)就业(yè)人数减少，与制造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就(jiù)业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人(rén)数的增加，失(shī)业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失业率水平(píng)基本(běn)是(shì)60年代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至4％之(zhī)前，预计还不(bù)会引发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量(liàng)回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利(lì)率会(huì)议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公(gōng)布(bù)的(de)5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状态(tài)可以支撑在(zài)通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力(lì)较大(dà)时(shí)继续加息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问(wèn)题落地(dì)，美债收益率风(fēng)险偏向(xiàng)上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进(jìn)一步(bù)减产

　　据(jù)消(xiāo)息人(rén)士声称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的部长级会议(yì)上，欧佩克(kè)+可能会宣(xuān)布进一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上(shàng)决定(dìng)进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份(fèn)额(é)，这也让分析师们(men)左右(yòu)为难。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶化(huà)，欧佩克(kè)+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动(dòng)都未能止(zhǐ)住油价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周末不(bù)可(kě)能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油价可能(néng)会在(zài)年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公(gōng)司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交易(yì)员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决(jué)定(dìng)，以使市场更(gèng)加平衡。他(tā)似(shì)乎支(zhī)持进(jìn)一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们决(jué)心避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时(shí)全(quán)球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总(zǒng)统的(de)联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需要更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰需要(yào)把这些(xiē)保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得安全保证，有(yǒu)资格(gé)成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向(xiàng)北约各(gè)国领导人明确(què)表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线(xiàn)图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近(jìn)期加入北约一事(shì)，法国、德国等北约国家持(chí)反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德国不(bù)认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的(de)其他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国，而只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下(xià)，大(dà)宗商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海外宏观(guān)层面来看，美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的(de)债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可能出(chū)现的美国有史以来首次(cì)违(wéi)约，使得(dé)市(shì)场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加(jiā)息(xī)的预(yù)期推动(dòng)下，美(měi)元(yuán)指数(shù)回落至一周低点，对风险资产(chǎn)的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一(yī)轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二(èr)关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带(dài)动(dòng)下，天然(rán)关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗橡(xiàng)胶(jiāo)期货(huò)价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货(huò)主力合(hé)约站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出(chū)，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月(yuè)上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意(yì)社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破(pò)，行情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看(kàn)，5月(yuè)天(tiān)然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上(shàng)行(xíng)，但(dàn)市场供多需少，终究无力(lì)支(zhī)撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场(chǎng)传(chuán)言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全(quán)乳(rǔ)现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为(wèi)核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传(chuán)闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为(wèi)四(sì)大工业原(yuán)料(liào)，是关系(xì)国计民生、国(guó)防安全的重要(yào)战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于(yú)全球来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是(shì)严(yán)重过剩的(de)。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身的(de)天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际政(zhèng)治(zhì)格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的(de)储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对于(yú)整个天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来说非常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便(biàn)对中国(guó)全年的消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供求(qiú)几无(wú)影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话(huà)，性质就不同了(le)。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的(de)最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当全(quán)年(nián)交割(gē)品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储的(de)影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但(dàn)是(shì)，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的(de)进程(chéng)会(huì)非(fēi)常缓慢，价格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随(suí)着物候条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区(qū)全面(miàn)开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应旺季到(dào)来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求(qiú)并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越南(nán)天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开(kāi)割，目前主要(yào)产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季(jì)，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游(yóu)原料价格(gé)相对偏低(dī)，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产量(liàng)逐渐增加。目前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰(tài)国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位(wèi)，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历(lì)史降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽(suī)然处于历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研(yán)究院能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较为充足，对(duì)开工率形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库(kù)存(cún)为主，对后(hòu)市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新(xīn)数据显示，目(mù)前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业(yè)因内销(xiāo)出(chū)货压力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业(yè)产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶基本面处(chù)于供(gōng)需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求(qiú)分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的(de)，反映国内(nèi)实际(jì)需求并不(bù)差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于汽车(chē)刺激(jī)政策退出，今(jīn)年(nián)国内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升(shēng)，有(yǒu)些(xiē)人认为是国(guó)内需求不行(xíng)，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是宏观(guān)面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另(lìng)一(yī)方(fāng)面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍(réng)然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年(nián)好(hǎo)，比如(rú)美(měi)联储加息步(bù)伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的数量并(bìng)不会少，包(bāo)括今年交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后(hòu)市(shì)预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气(qì)影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的(de)因素(sù)主要(yào)在需(xū)求(qiú)端。从(cóng)下半年(nián)来看(kàn)，外(wài)需受海外经济(jì)衰退(tuì)和汽(qì)车(chē)半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现货端(duān)构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期(qī)开始转向交易现实(shí)，由(yóu)于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝(jué)对低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的(de)去库和资金(jīn)再次做多(duō)的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气出现异常(chán关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗g)状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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