民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会(huì)为例，展(zhǎn)会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于(yú)我们观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调(diào)研信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则(zé)表示(shì)今年对(duì)俄(é)出口并未发(fā)生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的(de)出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家对中国(guó)外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐 alt="广交会下的(de)出(chū)口(kǒu)群像 | 民生·周君(jūn)芝团队(duì)" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154205748.png">

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布(bù)《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大环境(jìng)和大趋势

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会(huì)为中国(guó)最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本(běn)次广(guǎng)交会开(kāi)放(fàng)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户(hù)订单，不同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)增(zēng槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐)长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研(yán)结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业(yè)所(suǒ)面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相(xiāng)对(duì)较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷(zhōng)是(shì)保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要(yào)流向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当(dāng)地(dì)。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国(guó)出(chū)口份额(é)影(yǐng)响(xiǎng)上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳(láo)动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系(xì)列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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