要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、央行：当(dāng)前我国经济没有出(chū)现通缩(suō) 物(wù)价仍(réng)在温和上涨

　　央行第(dì)一(yī)季度中国(guó)货币政(zhèng)策(cè)执行报告(gào)出炉，央(yāng)行(xíng)表(biǎo)示预(yù)计(jì)下半年CPI中枢可(kě)能(néng)温和抬升，年末可能回(huí)升至近年均值水平附近。当前我(wǒ)国经济没有(yǒu)出现通缩(suō)。通(tōng)缩(suō)主(zhǔ)要指(zhǐ)价(jià)格持续(xù)负增(zēng)长(zhǎng)，货币供应量也(yě)具(jù)有(yǒu)下降趋(qū)势，且通常伴(bàn)随经济衰退。我国物(wù)价仍(réng)在温和上涨，特别是核(hé)心CPI同(tóng)比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和(hé)社融增长相(xiāng)对较(jiào)快，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央(yāng)行：3月新发放贷(dài)款加权(quán)平均利率为4.34％ 均处(chù)于历史低位(wèi)

　　央行第一季度中(zhōng)国货币政策(cè)执行报告(gào)显示，2023年3月，新(xīn)发放贷款加(jiā)权(quán)平均利率为4.34％，其(qí)中企业贷款加权平均利率为3.95％，均处于历史(shǐ)低位。下阶段，人民(mín)银行(xíng)将继续实施(shī)好(hǎo)稳健的货币政策(cè)，合理把握(wò)宏观利率水平(píng)，持续深入推进利率(lǜ)市场化改革，健全(quán)“市场利率(lǜ)+央行引导(dǎo)→LPR→贷款利率”传(chuán)导机制，为促进经(jīng)济(jì)实现质的有效提(tí)升和量的合理增长营造有(yǒu)利条件。评：最近多家(jiā)银行(xíng)下调通知存款利率，其实这(zhè)个(gè)背后(hòu)是贷款利(lì)率的下降。毕竟银行是需要(yào)盈利的，需要保证(zhèng)合理(lǐ)息(xī)差水平、合理盈利空间。对于部分银行盲目揽储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月(yuè)份全社(shè)会用电量6901亿千瓦时(shí) 同(tóng)比增长8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月份全社会用电量等数据。4月份，全(quán)社会(huì)用电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长8.3％。分产业看，第一(yī)产业(yè)用电量88亿(yì)千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)12.3％；第二产业(yè)用电量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长(zhǎng)7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.9％；城(chéng)乡居(jū)民生活用(yòng)电量844亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用电量(liàng)累计(jì)28103亿千瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长(zhǎng)4.7％。评：全球变(biàn)暖这个(gè)趋(qū)势无(wú)法阻(zǔ)挡，极端(duān)天气也越来越多，一(yī)场(chǎng)热浪(làng)在4月席(xí)卷了南亚、东(dōng)南亚、东(dōng)亚的多个地区。去年(nián)缺电的教训就摆(bǎi)在眼前，再加上电力板块本就是(shì)中(zhōng)特估的范畴，周一电(diàn)力股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国资(zī)委：要深刻把握国资央企使(shǐ)命任务为建设(shè)汽车(chē)强(qiáng)国提供(gōng)有(yǒu)力支撑(chēng)

　　国资委党委委员、副主(zhǔ)任翁杰明(míng)到中国汽车技术研究中心有限(xiàn)公司调研。翁他(tā)指出，下一步，要(yào)深(shēn)刻(kè)把握国资央企使(shǐ)命任(rèn)务(wù)，在新一(yī)轮国企改革深化提升(shēng)行(xíng)动中勇挑重担，面向国家(jiā)战略需求(qiú)、行业发展需要，积极(jí)打造(zào)原创技术(shù)策(cè)源地，加强核心(xīn)技术攻(gōng)关(guān)，为建设汽车强国(guó)提供有力支撑。要统筹(chóu)推进创建(jiàn)示范、管理提升、价值(zhí)创造和品牌(pái)引领“四个专项行动”，切实(shí)提升发展(zhǎn)质量效益，加快建设世界一流企业。要在(zài)助(zhù)力新能源智能(néng)网联汽车发(fā)展(zhǎn)方面(miàn)发挥权威智库(kù)作用(yòng)，创新体制机制(zhì)，持续激发内生动力，赋能民族企(qǐ)业和(hé)自(zì)主品牌，推(tuī)动我国汽车产业(yè)实(shí)现更好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山(shān)：广州(zhōu)发热门诊接受检(jiǎn)测患者中超(chāo)两(liǎng)成(chéng)是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染

　　中国(guó)工(gōng)程(chéng)院院士钟南(nán)山说(shuō)，目前在(zài)广(guǎng)州流(liú)行的主(zhǔ)流新冠病毒株是XBB1.9.1。根(gēn)据目前广州(zhōu)市发热门(mén)诊的数据，在接受检测的发热病(bìng)人里，有(yǒu)20％-25％是新冠病(bìng)毒感(gǎn)染者。此外，钟南(nán)山还表示经检(jiǎn)测，全国相当多的(de)人出现了新冠病毒对(duì)应抗体(tǐ)增高(gāo)的情况，这(zhè)表明全国(guó)约有(yǒu)80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙伴二阳了，大家(jiā)要(yào)注意防护。不过医药股倒(dào)是还处于磨底阶(jiē)段，挺考(kǎo)验人(rén)性(xìng)的。

　　6、阿(ā)里达摩院自(zì)动驾驶业(yè)务裁员(yuán)

　　针(zhēn)对阿(ā)里达(dá)摩(mó)院自动驾(jià)驶(shǐ)实验室并入菜鸟集团一事(shì)，此次(cì)业务调整并非整体并入(rù)，仅有(yǒu)近百人转入(rù)菜鸟集团，部门(mén)划归(guī)于菜鸟(niǎo)CTO下属技术团队，其余近200人被(bèi)裁(cái)，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案(àn)。此后(hòu)，达(dá)摩院本身(shēn)将(jiāng)不再50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润保留(liú)相关业务和团队。阿里方面称(chēng)，关(guān)于阿(ā)里达摩院(yuàn)自动驾(jià)驶业务裁员(50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润yuán)70％的消(xiāo)息(xī)不实(shí)，对于具(jù)体裁撤(chè)比(bǐ)例，阿里方面未(wèi)做说(shuō)明。评：最近大型科技企业(yè)相(xiāng)继裁撤(chè)一些边(biān)缘业(yè)务(wù)，不知(zhī)不觉中，勒紧裤腰带过日子的气氛(fēn)又(yòu)来了。经济恢复大(dà)方(fāng)向(xiàng)是(shì)没错(cuò)的(de)，但是也要经历一个起伏(fú)的过程(chéng)。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在某个时(sh50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润í)刻在法国进行(xíng)重大投资(zī)

　　马斯克表示，将在法国进行多项重大投资，但(dàn)目前他还(hái)无法给出(chū)一(yī)个具体的时间表。日内(nèi)，法国凡尔赛将举办年度第六届“选择法(fǎ)国”投资峰会。在峰会前，法国总统(tǒng)马克(kè)龙与(yǔ)马斯克(kè)在巴黎爱(ài)丽舍宫进行(xíng)了(le)会(huì)面。在(zài)大约(yuē)45分钟的会面结束后，当马斯克被媒(méi)体(tǐ)问及特斯(sī)拉(lā)是否有(yǒu)在法国投(tóu)资的计划时，他(tā)给出了肯定的(de)回答(dá)。他补(bǔ)充(chōng)称，计划会在(zài)未来的某个时间(jiān)点宣布，“但不是(shì)今天(tiān)。”这位全球(qiú)电动汽车龙头CEO说道，“虽然今天没有投(tóu)资(zī)公告，但我对(duì)马克龙和法国(guó)政府的(de)印象非常深刻，他们对(duì)工业界非常(cháng)欢(huān)迎。我相信，未来特斯拉将在(zài)法国进(jìn)行重大投(tóu)资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元(yuán) 天齐锂业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一净买入40.85亿元，为连续7日净买入。天齐(qí)锂业、中微公司、农(nóng)业(yè)银行分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中(zhōng)国平安净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.69亿元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美(měi)联储官员(yuán)释放(fàng)的利率政策信号(hào)不(bù)一(yī)，市场小幅上调对(duì)6月加息押(yā)注，同时(shí)经济(jì)数据(jù)不佳，共和党(dǎng)众议长对(duì)拜登(dēng)和耶伦所谓(wèi)的债(zhài)务(wù)上限谈判有进展泼冷水，美股小幅震荡微幅收涨，道指上涨50点，标普上(shàng)涨(zhǎng)0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个半月新高；中概股及(jí)银行股(gǔ)表现强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨超9％；西(xī)太平洋银(yín)行合(hé)众银行涨17.5％，阿(ā)莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货(huò)市场：经济数据不佳和债务(wù)上限谈判的担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘(pán)初触(chù)及102.75所创的五(wǔ)周新高回落(luò)；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收(shōu)复上(shàng)周五以来跌幅，离(lí)岸人民币(bì)升破6.96元脱(tuō)离两(liǎng)个(gè)月(yuè)低(dī)位；比特币升破2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现货(huò)黄金止步(bù)三连跌上逼2020美元(yuán)，伦锌两年半最低，伦镍(niè)逾七个月最(zuì)低(dī)；油价盘中涨超2％止(zhǐ)步(bù)三日(rì)连跌(diē)，天然气跌近3％再创近(jìn)两年(nián)最低；美债收(shōu)益率连涨两日，长债收益率涨幅更大，两年期收(shōu)益率重上(shàng)4％。

　　市场策略

　　周一各(gè)股指探(tàn)底回(huí)升(shēng)，沪(hù)指涨超(chāo)1％，中证1000指数涨近1％。市场降息预期虽落空(kōng)，但(dàn)受“促(cù)金融业估值(zhí)提升(shēng)”相关消息的刺激，保险、银(yín)行业再度迎来“大象(xiàng)起舞”行情(qíng)，新能源板块炒(chǎo)作氛围也较为火热。短线大盘有(yǒu)望挑战20日(rì)线附近(jìn)压(yā)力，若量(liàng)能能够继续释放(fàng)，则(zé)大盘有(yǒu)望挑(tiāo)战5月10日留下的缺口。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　造船(chuán)：据中国船舶集(jí)团经济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船(chuán)价为6250万美元，同比增长了27.6％，已(yǐ)达到新(xīn)船价格6500万美元的95％。另据(jù)克拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船(chuán)龄5年(nián)的17.4万立(lì)方米LNG船(chuán)二手船价为2.5亿美(měi)元，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标(biāo)的：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显(xiǎn)示，国内六氟磷(lín)酸(suān)鲤市场价格(gé)较12日上涨9.35％。另外工业级碳(tàn)酸锂与(yǔ)电(diàn)池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价(jià)分别为25万(wàn)元(yuán)26万(wàn)元/吨(dūn)。

　　标的：天(tiān)赐材(cái)料(liào) （002709）、亿纬(wěi)鲤能(néng)（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美国塔夫茨(cí)大学细胞农(nóng)业中心研究人员开发出了(le)永(yǒng)生(shēng)化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并(bìng)分(fēn)裂(liè)数百次，甚(shèn)至可能无限期分裂。这一研究成果(guǒ)将会不仅(jǐn)可以提供更多的肉类产品，还(hái)意味着研究(jiū)人员将无(wú)需从农场动(dòng)物活检中重(zhòng)复(fù)获取细胞。

　　标(biāo)的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回购股(gǔ)份

　　联特科技 301205：公司(sī)CPO相关的开(kāi)发项目暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第一(yī)代(dài)RAID控制芯片改进(jìn)量产版产品内部测试成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过3亿(yì)元

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过15亿(yì)元

　　科(kē)大国(guó)创(chuàng) 300520：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过8.1亿(yì)元

　　【增持减持】

　　金(jīn)石资源 603505：实控(kòng)人拟增(zēng)持3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控股股东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新材(cái) 688269：部(bù)分董监高拟940万(wàn)元(yuán)-1880万元增持(chí)公司股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人拟不低于(yú)2000万元(yuán)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　诺泰生物 688076：上(shàng)将(jiāng)管理和潘(pān)婕拟合计减持(chí)不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科技 300667：控股股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过4.68％公(gōng)司股份(fèn)

　　孩(hái)子王(wáng) 301078：股东拟合计减持(chí)不超3％公司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股股东及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟减持不超过6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联创(chuàng)投资拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　福光股(gǔ)份 688010：股东拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)3.7％股份

　　朗新科技(jì) 300682：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　泉峰(fēng)汽(qì)车 603982：控股股(gǔ)东(dōng)及其一(yī)致行(xíng)动人承诺不减持公司股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有限公司签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　民丰特(tè)纸 600235：拟(nǐ)8.13亿(yì)元投建年(nián)产7万(wàn)吨特(tè)种涂布纸项目

　　宣泰(tài)医(yī)药 688247：公司(sī)产品美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准文(wén)号(hào)

　　天(tiān)宸(chén)股份 600620：拟5亿(yì)元设全资子公司(sī)

　　春秋(qiū)航空 601021：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同(tóng)比增长436.02％

　　吉祥航空(kōng) 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子(zi)公司(sī)外协单(dān)位(wèi)发生安(ān)全(quán)事(shì)故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐(tǔ)量同(tóng)比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香港和澳门的专(zhuān)利独家授(shòu)权

　　中信建投 601066：独(dú)立非执行董事周成跃辞(cí)职

　　中(zhōng)国东航(háng) 600115：4月旅客(kè)周(zhōu)转量同比上升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司及(jí)相关人员(yuán)收到江苏证(zhèng)监局警示函(hán)

　　中国中冶 601618：前4个月新签(qiān)合同额4213.1亿元 同比(bǐ)增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试验申请获得美(měi)国(guó)FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月(yuè)旅客周转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟(nǐ)设立凯瑞(ruì)新能源实施(shī)分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得(dé)临床试(shì)验批准通知书

　　南网储(chǔ)能 600995：所(suǒ)属抽水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计(jì)减(jiǎn)少公司2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资(zī)产(chǎn)

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销冷链签订《战略合作框架协议》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿(yì)元民(mín)俗文化(huà)体验地项目(mù)

　　中国核(hé)建 601611：前(qián)4月累(lèi)计实现营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子(zi)股份(fèn) 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要求递交(jiāo)573报告尚(shàng)存在(zài)不确定性

　　*ST柏龙 002776：公(gōng)司实际控制(zhì)人被采取(qǔ)强制措施

　　亚太(tài)实业 000691：公司与亚诺生物披露的数据均(jūn)为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票可(kě)能被(bèi)终止(zhǐ)上市

　　北京城乡(xiāng) 600861：证券简称(chēng)5月19日(rì)起(qǐ)变(biàn)更为(wèi)“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历史(shǐ)信披违规事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机(jī)保理(lǐ)签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区环卫作业市场化项目（第(dì)二(èr)期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟(nǐ)1亿元投资半导体(tǐ)晶(jīng)体生长设备生产及实验项目

　　盛泰集(jí)团 605138：拟以债(zhài)转股方式对全资子公司增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时(shí)尚：拟购(gòu)买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制(zhì)权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简(jiǎn)称变更为(wèi)“S佳通” 16日停(tíng)牌(pái)1天

　　【限售解禁】

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