“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显(xiǎn)示(shì)，美国(guó)5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计(jì)中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳(tiào)水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)日(rì)内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月加息几(jǐ)率(lǜ)增加(jiā)，预(yù)计(jì)未来两次会(huì)议(yì)期间(jiān)将(jiāng)加(jiā)息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月(yuè)放(fàng)缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一(yī)季(jì)报公布次日以来最(zuì)大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去(qù)年4月以(yǐ)来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离(lí)两个(gè)月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末的(d现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸e)OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美债(zhài)收益率反弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行业整(zhěng)体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定，建筑(zhù)业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐(nài)用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个(gè)月就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目前(qián)持续(xù)收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她(tā)指出(chū)，5月非农(nóng)就业报(bào)告也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边(biān)际降温(wēn)的更(gèng)多迹(jì)象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预计(jì)会(huì)继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计(jì)还不会(huì)引发市场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工(gōng)资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大(dà)概率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较(jiào)大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美(měi)元指数(shù)在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题落(luò)地(dì)，美债(zhài)收(shōu)益率风险偏(piān)向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的(de)选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚(xū)虚实实的(de)消(xiāo)息意味(wèi)着更(gèng)多的不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴西等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前(qián)景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一(yī)步减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特(tè)能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布(bù)伦特(tè)油价可能(néng)会(huì)在年底前自(zì)行(xíng)回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该(gāi)低(dī)估沙特(tè)在欧佩克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一(yī)步(bù)减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价(jià)格在六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙(shā)尼(ní)亚总(zǒng)统的(de)联合新闻发布会上表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯(sī)基说(shuō)，不是因为(wèi)不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约(yuē)合作伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能(néng)真正获得安(ān)全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时(shí)报(bào)》援引知情人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基(jī)向北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北(běi)约(yuē)的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举(jǔ)行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做好了(le)加入(rù)北约的(de)准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等(děng)北约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认(rèn)为北(běi)约应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国(guó)，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏观市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院(yuàn)通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有(yǒu)史(shǐ)以来首次违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联(lián)储本月会议或暂停(tíng)加息的预(yù)期推动下(xià)，美元(yuán)指数(shù)回落至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场情绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周(zhōu)国内天胶市场(chǎng)利好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情(qíng)上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回(huí)调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持(chí)偏(piān)弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期归(guī)来(lái)，市(shì)场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格应(yīng)声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品博(bó)弈仍然(rán)激烈。中(zhōng)信建(jiàn)投期货(huò)能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略(lüè)意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是(shì)关系国计民生(shēng)、国防(fáng)安(ān)全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡(guǐ)谲(jué)多(duō)变的(de)国(guó)际(jì)政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量(liàng)来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供(gōng)求几无影响。但是如(rú)果收(shōu)储的对象是(shì)交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的(de)最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比(bǐ)例(lì)。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成(chéng)立，根据交割品的供求判断影响，再结合历(lì)史上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于(yú)整个事件的进(jìn)程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来袭(xí) 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而天(tiān)胶下游(yóu)需(xū)求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能(néng)化分析师(shī)胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应(yīng)进入季节(jié)性的增产期，中国(guó)云南(nán)天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已(yǐ)经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要(yào)产胶国产区(qū)逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差(chà)变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶上游(yóu)原料价格相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增(zēng)加(jiā)。同时根据历(lì)史(shǐ)降雨数(shù)据(jù)来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历(lì)史均值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍(réng)然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他(tā)预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化高级(jí)分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料(liào)价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚可。而(ér)内销市(shì)场需求表现(xiàn)依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗(hào)前(qián)期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸(mào)订单充足(zú)，加之内(nèi)销(xiāo)订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企业(yè)排产积(jī)极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企(qǐ)业因内销出货(huò)压力加(jiā)大，为控(kòng)制(zhì)成品(pǐn)库存(cún)压力，存适(shì)度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处(chù)于供需两(liǎng)弱的(de)格局(jú)中，尤其是(shì)下游需求分歧较大(dà)。“主要是不(bù)同的市场主体(tǐ)预期(qī)不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说(shuō)此前市场对(duì)今年(nián)的(de)预(yù)期(qī)过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际(jì)需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激(jī)政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市(shì)场(chǎng)相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存持(chí)续(xù)攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行，但是其实是(shì)进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率波动(dòng)；另一(yī)方面美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危机(jī)和美债上限(xiàn)问(wèn)题等(děng)。看向下(xià)半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮储(chǔ)仍有可能(néng)“掀起波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确(què)方(fāng)向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端(duān)仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产区开(kāi)割后产量逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢(huī)复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不会(huì)少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期(qī)观点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存(cún)在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给端(duān)没(méi)有天气影(yǐng)响的(de)情况下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需(xū)求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走(zǒu)弱也导致海外货(huò)源涌入(rù)国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内需(xū)方(fāng)面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场(chǎng)从交(jiāo)易预(yù)期开(kāi)始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此持续(xù)承压(yā)运(yùn)行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次做多的(de)意愿。后续(xù)还需继续关(guān)注天气端是(shì)否(fǒu)有扰动因素(sù)，一旦天(tiān)气(qì)出(chū)现异常状况，或将(jiāng)带来(lái)新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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