“非农之夜(yè)”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工部数(shù)据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以来(lái)最(zuì)大增幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年(nián)期(qī)美(měi)债收益(yì)率日内升(shēng)幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次会(huì)议(yì)期间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数(shù)连续(xù)两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三(sān)周(zhōu)来(lái)首次(cì)累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周多来最(zuì)差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场(chǎng)存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增(zēng)就业主(zhǔ)要集(jí)中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就业人数(shù)减少(shǎo)，私人服(fú)务行业整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部(bù)门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造业中非(fēi)耐(nài)用品生产连续三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持(chí)续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就业(yè)报告也显示出(chū)就(jiù)业市场边际(jì)降(jiàng)温(wēn)的更多(duō)迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预(yù)期(qī)的3.5％。后续(xù)随(suí)着各(gè)行(xíng)业(yè)裁员人(rén)数的增加(jiā)，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平(píng)基本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预(yù)计还(hái)不会引发(fā)市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量(liàng)回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会(huì)议(yì)“按兵不(bù)动”是(shì)大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业(yè)市(shì)场状态可(kě)以支(zhī)撑在通胀压力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前(qián)，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计(jì)美元指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随着美(měi)国政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预(yù)计国际金(jīn)价(jià)在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会(huì)进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会(huì)宣(xuān)布(bù)进(jìn)一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在(zài)会(huì)议上决定(dìng)进一(yī)步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消息(xī)意(yì)味着(zhe)更多的不确(què)定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之(zhī)间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成(chéng)员国在4月份(fèn)承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些行(xíng)动都(dōu)未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特(tè)能(néng)源大臣(chén)威胁要进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布(bù)伦特油价可能会在(zài)年底(dǐ)前自(zì)行(xíng)回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有人(rén)想在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议期间采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望乔布斯为什么把苹果给库克维持(chí)石油市场(chǎng)稳定，我们(men)将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做(zuò)出任何(hé)决定，以使(shǐ)市场(chǎng)更(gèng)加平衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油(yóu)部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济(jì)和(hé)金(jīn)融稳定突然崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价格在六个月内从逾(yú)140美元(yuán)跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员(yuán)！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到(dào)声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成(chéng)员。

　乔布斯为什么把苹果给库克　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情(qíng)人士(shì)的(de)话报(bào)道(dào)称，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基向北(běi)约各国领(lǐng)导人明(míng)确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在(zài)访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示(shì)，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入(rù)北约一事(shì)，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不认为北约应该在(zài)近期(qī)内(nèi)接纳(nà)乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看，美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务(wù)上(shàng)限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出(chū)现的美国有(yǒu)史以来首次违(wéi)约，使得市场避(bì)险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的(de)预期推动下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)，同时市场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带动下，天然(rán)橡胶期货价(jià)格(gé)回(huí)升。截至(zhì)收盘，天然橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周(zhōu)度(dù)收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看，本周国内天胶市(shì)场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐步归(guī)于(yú)平静(jìng)。从整个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情(qíng)上半月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半月回(huí)调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来(lái)，市场传(chuán)言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货能化(huà)分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大(dà)于经济意(yì)义，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并(bìng)称(chēng)为四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的(de)国际政治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其(qí)实是(shì)有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年(nián)产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说(shuō)，对(duì)天(tiān)然橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对象是交(jiāo)割(gē)品的话，性质(zhì)就(jiù)不同了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不(bù)过30万吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今年(nián)估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供求判断影响，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会更上一(yī)层楼。但是，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉记(jì)者，目(mù)前全(quán)球天然橡胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开(kāi)割(gē)，目前(qián)主要产胶国产区(qū)逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经(jīng)由差(chà)变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极(jí)性不高(gāo)，加工(gōng)厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏低，工(gōng)厂加(jiā)工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本(běn)周以(yǐ)及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节(jié)性的(de)因(yīn)素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍然(rán)能够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会是(shì)引(yǐn)发行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外(wài)贸(mào)订单量较(jiào)为(wèi)充足(zú)，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价(jià)格处于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍(réng)以消耗(hào)前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数(shù)据(jù)显示，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单充足，加之内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排(pái)产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出(chū)货压(yā)力加(jiā)大，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降负现(xiàn)象，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本(běn)面(miàn)处于供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不(bù)错的，反映国内实际需(xū)求并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国内汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)相对疲(pí)软，价格(gé)战等负面消息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青(qīng)岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是(shì)国内需求(qiú)不行(xíng)，但是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来，目前主要还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)走(zǒu)势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机(jī)和(hé)美债(zhài)上(shàng)限(xiàn)问题(tí)等。看向下(xià)半(bàn)年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加(jiā)息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走(zǒu)势的(de)主要因素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割(gē)后(hòu)产(chǎn)量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数(shù)量并不会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市(shì)预(yù)计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影响的(de)情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主要在(zài)需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需(xū)走弱也导(dǎo)致海外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现实，由于(yú)国(guó)内需(xū)求复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，胶价(jià)因此持续承(chéng)压运行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对低(dī)位(wèi)才能刺激有效的去库和资(zī)金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注天气(qì)端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或将带来新的(de)阶段(duàn)性行情。（有删减）

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