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　　民生宏观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交(jiāo)织(zhī)背后的中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用(yòng)另一(yī)个视角观察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映(yìng)中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样本，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi)，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大(dà)环境和(hé)出(chū)口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南(nán)亚(擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句yà)订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订(dìng)单(dān)，中国(guó)不同类(lèi)型出(chū)口企业感受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄(é)快速增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今(jīn)年对俄(é)出(chū)口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国(guó)家对中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国之间(jiān)的(de)贸易摩擦也(yě)在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在于(yú)保护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税(shuì)的初(chū)衷(zhōng)是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的(de)进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药(yào)及(jí)医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业(yè)数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的(de)信(xìn)息是(shì)当下高效益(yì)客户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型的(de)企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样(yàng)面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦(cā)增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大，转移擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对中(zhōng)国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密集型产品的订单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调(diào)研(yán)企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出(chū)口(kǒu)群像(xiàng)》

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