兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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