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　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场(chǎ学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生ng)。火灾所在地和(hé)民用区域(yù)间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的(de)多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消(xiāo)防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业(yè)收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下(xià)跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季(jì)度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料(liào)价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国际(jì)交易价格(gé)呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及(jí)国(guó)际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食(shí)用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额(é)，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季(jì)度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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