因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于(yú)公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢)美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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