先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗