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东京是不是日本首都东京不是日本的首都吗海通策略：全A盈利拐点已现利润向下游转移

东京是不是日本首都东京不是日本的首都吗>　　海通策略(lüè)认(rèn)为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利(lì)润累计(jì)同(tóng)比为1.4％，22Q4为0.9％，预(yù)计(jì)23年增速为10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下(xià)同(tóng)）为(wèi)8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。上游盈(yíng)利(lì)增(zēng)速(sù)持续下(xià)滑，利润向(xiàng)下游(yóu)转移；中游(yóu)制造盈(yíng)利增速走弱，TMT降幅收窄，计算机(jī)和传媒表现亮眼；下游消(xiāo)费盈利改善幅度放(fàng)缓，券商和保(bǎo)险盈利大(dà)增(zēng)。数字经济归母净利单(dān)季同(tóng)比(bǐ)已(yǐ)经开(kāi)始回(huí)升(shēng)，AI和半导体(tǐ)产业(yè)盈利有待(dài)改善，其(qí)中受益于国(guó)产替(tì)代的半导体材料和半导体(tǐ)设(shè)备维持较高增速(sù)，其中设备盈利加速增(zēng)长；低(dī)碳经济景气度高(gāo)位回落(luò)，新型电网(wǎng)盈利增速持续(xù)提升(shēng)，主(zhǔ)要受(shòu)益于(yú)储能的(de)快速(sù)发展。

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