要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(d陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译ǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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