近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费(fèi)需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规(guī)模相马云的钱属于个人吗当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显马云的钱属于个人吗示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢马云的钱属于个人吗复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生(shēng)产效率(lǜ)的提升(shēng)。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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