因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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