兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(ch16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长ǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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