要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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