在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达后续(xù)对AI顶级(jí)规(guī)格芯片需(xū)求明显看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然(rán)也是水(shuǐ)涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代(dài)理商(shāng)透露，英伟达A100价(jià)格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其5个(gè)月(yuè)价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了伟达GPU交货周(zhōu)期也(yě)被拉(lā)长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需要三个月(yuè)或更(gèng)长。甚(shèn)至(zhì)，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众(zhòng)多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的(de)A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云(yún)服(fú)务厂商已严格限制内部(bù)使用这(zhè)些(xiē)先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内(nèi)部陷入(rù)AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司(sī)内部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出(chū)，实际(jì)上(shàng)从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到(dào)市场则(zé)有(yǒu)一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且交货周期也受到了(le)连带(dài)的影响再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了(xiǎng)，导(dǎo)致(zhì)市场(chǎng)上(shàng)出现了(le)众(zhòng)多(duō)炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平(píng)台上，英伟达新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的(de)价(jià)格在4月中旬就(jiù)已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科(kē)技巨头争相推(tuī)出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资(zī)金也(yě)需要通过(guò)指数(shù)级增长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以(yǐ)目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模预(yù)计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用(yòng)于(yú)推理端计算(suàn)的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大(dà)概需要(yào)384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如果(guǒ)价(jià)格持(chí)续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵(guì)，要追(zhuī)加的(de)投入都可能远超当初。

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