兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　<《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节/p>

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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