新能源汽车车主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)们对续航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来(lái)的是补能(néng)问题。和(hé)通过技术创(chuàng)新(xīn)进步(bù)即可解决的(de)续(xù)航里程问题不(bù)同的是，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充(chōng)电，换(huàn)电无疑是一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支(zhī)持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算是主(zhǔ)流(liú)的补能方式。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换电的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多(duō)，包括价(jià)格战、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未能满足需求(qiú)的(de)充电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利的(de)充电(diàn)运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研(yán)报显示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电(diàn)电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模(mó)高达17亿元(yuán)至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着极大潜(qián)力的市(shì)场，哪怕是(shì)处于“价格(gé)换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩(wán)家前仆(pū)后继地进场(chǎng)。在进场的大(dà)批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电(diàn)服(fú)务第(dì)一股”——能链智电在纳(nà)斯达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头(tóu)企业，能链(liàn)智电在(zài)大(dà)力(lì)拓展充电应用(yòng)场(chǎng)景之余，迅速对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年(nián)第四(sì)季度及(jí)全年未经(jīng)审计财务(wù)报(bào)告。财报显(xiǎn)示，能(néng)链(liàn)智电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美(měi)元），同比(bǐ)增(zēng)长94％。

　　根据能链智(zhì)电(diàn)预测数据，2023财年净收(shōu)入(rù)将在5亿元人民(mín)币至6亿元人民(mín)币(bì)，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将持续(xù)增长，并于(yú)2036年(nián)超过传(chuán)统燃(rán)油车。这(zhè)意味着，身(shēn)处充电服务行(xíng)业的(de)能链智电将会迎来广(guǎng)阔(kuò)的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的业务(wù)前景，同(tóng)样吸引了(le)资本市场的高度(dù)关注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新(xīn)持仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网络(luò)运营(yíng)商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合(hé)的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额第一。按(àn)披露数据测算，景顺持仓能(néng)链智电市值已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于广大新能源车(chē)主的充(chōng)电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得到解决(jué)。这(zhè)为能(néng)链智(zhì)电提供(gōng)了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市(shì)场的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成为(wèi)充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电(diàn)动(dòng)化(huà)先行区(qū)试(shì)点工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前(qián)的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车(chē)位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有(yǒu)量(liàng)与充电桩(zhuāng)的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来(lái)衡量是否(fǒu)满足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)直(zhí)流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报(bào)公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机(jī)构对需求进行预测(cè)，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发展的重要基础设施(shī)建设之一，未来将加(jiā)速完(wán)成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加(jiā)速(sù)完成车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带动(dòng)新能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年内，中国公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)投资建设(shè)规(guī)模的同比增(zēng)长率将不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设2025年(nián)车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内(nèi)充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高速增(zēng)长，对充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业产生(shēng)了(le)巨(jù)大的推(tuī)动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出(chū)现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达(dá)到1310万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘(chéng)用(yòng)车占全球市(shì)场(chǎng)份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书长崔东(dōng)树认为，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率仍(réng)会快速(sù)提升，预计2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车市场则更(gèng)为看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)全(quán)年(nián)销量有望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)数(shù)量持续上升，对(duì)应的是补能需求的(de)持(chí)续扩大(dà)，所需(xū)要的充(chōng)电桩数量更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电(diàn)基础设(shè)施增长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直(zhí)流充电桩76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将新(xī保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次n)增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保(bǎo)有量(liàng)达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车技术进步(bù)的重要发展方向。天风证券研报指出，除了在(zài)自家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放的场景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场景电(diàn)动车均有快速补能(néng)的(de)需求，更高(gāo)比例(lì)的快充桩满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层设(shè)计积极推(tuī)动快充技术(shù)发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步(bù)提高。高压(yā)快充技术是当前车企(qǐ)实(shí)现快充的主流选择，800V高压(yā)平台车(chē)型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽车的发展速(sù)度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业(yè)的(de)技(jì)术门槛相对较低(dī)，产品标准化程度(dù)较高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入充(chōng)电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电(diàn)基础设(shè)施依(yī)赖(lài)土地和资本(běn)，因此本地(dì)化(huà)和分散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业地(dì)产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业(yè)等(děng)都会积极参(cān)与到充电市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预(yù)计占(zhàn)比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验(yàn)。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难、排队时间(jiān)长、充电(diàn)时间长、下载(zài)多个APP等都是(shì)每(měi)一(yī)位新能源汽车车(chē)主需(xū)要面对的(de)“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指出，从行业(yè)发展角(jiǎo)度看，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建(jiàn)设呈结构性供给不足；不同(tóng)充电运营(yíng)商充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施利用率低、盈利模(mó)式(shì)单一(yī)；缺(quē)乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要(yào)标准统一的(de)行业规范(fàn)和服(fú)务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营商(shāng)供(gōng)应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在于(yú)运营商自建桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此前(qián)的运营商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表(biǎo)的二线及(jí)新增运营商迅速(sù)获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们(men)认为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资(zī)源(yuán)具备稀缺性，拥有保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次本地优(yōu)质土地资(zī)源的地方国企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)地位。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形汽车市(shì)场分会(huì)常务副理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源汽(qì)车下乡目前更多停留(liú)在口(kǒu)头(tóu)阶段，事实上(shàng)做的远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予高度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有(yǒu)鸡还是(shì)先有蛋”的(de)困局。值(zhí)得注意(yì)的是，随(suí)着各大(dà)新能(néng)源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市(shì)，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充电桩分(fēn)散化所带来(lái)的问题(tí)也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不(bù)容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报，充(chōng)电(diàn)服务(wù)全包模(mó)式是充电服(fú)务商针(zhēn)对无业(yè)内经(jīng)验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资金(jīn)资源、急需(xū)进行(xíng)充电(diàn)桩(zhuāng)建设的(de)目标群(qún)体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解决方案，目(mù)标(biāo)客户(hù)包(bāo)含地方(fāng)国企、地(dì)方小(xiǎo)工商业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源(yuán)，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充(chōng)电桩等设(shè)备销售收入(rù)及(jí)后续运营(yíng)运维服务(wù)费分(fēn)成。

　　充电(diàn)服务全包模式有(yǒu)效(xiào)解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充(chōng)电桩制造(zào)商(shāng)和需要充电服务(wù)的新能源汽车车主，从而(ér)改善整(zhěng)个产业(yè)链的盈利(lì)状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全包模(mó)式(shì)的(de)企业(yè)不多(duō)，第三方(fāng)充电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能系(xì)统集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥(huī)双方各自(zì)在用户、产品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电(diàn)基础设(shè)施电力增容(róng)扩(kuò)容(róng)、快(kuài)速安(ān)全(quán)充电、电池健(jiàn)康检测等问题，为新(xīn)能源(yuán)汽车车主带来智(zhì)能(néng)、高效、安全(quán)的(de)充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电站叠加智能检(jiǎn)查及车(chē)主服务。储能(néng)电(diàn)站的原理类似(shì)于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释(shì)放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还(hái)可(kě)以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可以保(bǎo)障电(diàn)力系统(tǒng)稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从(cóng)而推动充电站市场发(fā)展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链智电还(hái)与住(zhù)宿产业互联网平(píng)台订单(dān)来(lái)了(le)成立(lì)合资(zī)公司——智(zhì)电来了。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣(qù)多多的(de)自驾(jià)游更是(shì)成为民众出(chū)行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址(zhǐ)、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理、保(bǎo)养维修等在(zài)内的一站式服务(wù)，并联合战略合作(zuò)伙伴(bàn)快电，为新能源车主(zhǔ)提供一(yī)键(jiàn)找好桩、一键充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷服(fú)务(wù)，满足(zú)新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就(jiù)近充(chōng)电、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电(diàn)还(hái)推出充电机器人，可以为新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全自(zì)动充(chōng)电服务。只不过，通过(guò)充电机器人进(jìn)行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电(diàn)站依然是充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电(diàn)将传(chuán)统行业做法(fǎ)与新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力(lì)交(jiāo)通能源(yuán)绿色发(fā)展，同(tóng)时也实现自身业绩持(chí)续增长。财(cái)报显示，2022年能链(liàn)智电实现净收入(rù)9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了(le)解(jiě)，由于能链智电的(de)服务模式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力(lì)充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的(de)历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年(nián)中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参(cān)与电力交易市(shì)场，并为更广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能源(yuán)行业建(jiàn)立现代能源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽车(chē)市场高速发展，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽(qì)车渗透过程中的(de)两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服(fú)务行业(yè)进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应(yīng)用场(chǎng)景的(de)拓展，补能场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业(yè)将(jiāng)迎来服务整合(hé)之年(nián)，而新应用场景(jǐng)的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份(fèn)额的(de)胜负手。

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