因市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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