报道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度(dù)公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析(xī)人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来(lái)，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交易价(jià)格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多(duō)家券(quàn)商对(duì)道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé三万日元等于多少人民币多少)已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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