财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获(huò)得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句(zài)所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于(yú)大模型的(de)突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句)提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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