兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是ma在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动terial）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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