3月31日(rì)，中国(guó)网信网发文称，为保障关键信(xìn)息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维(wéi)护(hù)国家安全，依据(jù)《中华人民共和国国(guó)家安全法》《中华人(rén)民(mín)共和(hé)国网络安(ān)全法(fǎ)》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查(chá)办法》，对(duì)美光公司(sī)（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

　　美光是美国的存储(chǔ)芯片(piàn)行(xíng)业(yè)龙头，也是全(quán)球存储芯(xīn)片巨(jù)头之一，2022年收入来自中(zhōng)国市(shì)场(chǎng)收入从此前高(gāo)峰57％降至2022年约(yuē)11％。根据市场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场份额约为 96.76％，三星电(diàn)子、 SK 海力士(shì)、美(měi)光在全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公司中(zhōng)，江波龙、佰维(wéi)存(cún)储等公(gōng)司披露(lù)过美(měi)光等国际存储厂商为公司(sī)供应商。

　　美光在江(jiāng)波(bō)龙采购占比已经显著下降，至少已(yǐ)经不是主要大供应商(shāng)。

　　公告(gào)显示， 2021年美光位列江波龙第一大(dà)存储晶(jīng)圆供(gōng)应商，采购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙第一(yī)大、第(dì)二大和(hé)第三大供应商采购金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波(bō)龙已经(jīng)在存储产业链(liàn)上下游建(jiàn)立国(guó)内外广泛(fàn)合(hé)作。2022年年报显示，江(jiāng)波(bō)龙与三(sān)星、美光、西部数据等(děng)主要存储(chǔ)晶圆原厂签(qiān)署了长期(qī)合约(yuē)，确保(bǎo)存储晶圆供(gōng)应的稳定性，巩固(gù)公司(sī)在下游市(shì)场(chǎng)的供(gōng)应(yīng)优势，公司也与国(guó)内国产(chǎn)存储晶圆(yuán)原厂(chǎng)武汉长江存储、合肥长鑫保(bǎo)持良好的合(hé)作(zuò)。

　　有券(quàn)商(shāng)此(cǐ)前就分析，如果美光在中国区销(xiāo)售受到限制，或(huò)将导致下游客户转而(ér)采购国外三星、 SK海力士，国内(nèi)长江存储、长鑫存储(chǔ)等竞对(duì)产品

　　分析称，长存、长鑫(xīn)的上(shàng)游设备厂或从中(zhōng)受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现(xiàn)在已(yǐ)经进入(rù)3D NAND时代，2 维到(dào)3维(wéi)的结构转变使刻蚀(shí)和薄膜成(chéng)为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄(báo)膜沉(chén)积工艺步骤(zhòu)，同时刻蚀目前(qián)前沿(yán)要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的(de)孔或者沟槽，催生更多设备需求(qiú)。据东京电子(zi)披露，薄膜(mó)沉积设备及(jí)刻(kè)蚀占3D NAND产线资(zī)本开支(zhī)合(hé)计为75％。自(zì)长(zhǎng)江存储被加入美国(guó)限制名(míng)单(dān)，设备国产化进(jìn)程加速，看(kàn)好拓荆科技(jì)（薄膜沉(chén)积(jī)）等相关公(gōng)司份额(é)提升(shēng)，以及存储业(yè)务(wù)占比(bǐ)较高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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