兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhō魏承泽作品集 魏承泽一类的作者ng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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