民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观(guān)察中国出口企(qǐ)业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一(yī)些能(néng)够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会(huì)为例(lì)，展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外客(kè)流比重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国(guó)之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是为保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出(chū)口的(de)优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的(de)三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中高效(xiào)拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单(dān)暴增(zēng)。短期(qī)之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签(qiān)订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸(mào)展会(huì)反映(yìng)的(de)是更长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国(guó)最大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中国(guó)历(lì)史最(zuì)长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的(de)会展规模(m非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么ó)最大、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现(xiàn)状和(hé)趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不足(zú)，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部分(fēn)采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型的(de)企(qǐ)业所面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业(yè)转移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)和宏(hóng)观数(shù)据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单(dān)近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业(yè)认为(wèi)转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究(jiū)院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口群(qún)像》

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