近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特(tè)效(xiào)等元(yuán)素(sù)转换成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生(sh小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了ēng)成(chéng)海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。<小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了/p>

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