兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？