兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程="沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。