要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)中国人去巴基斯坦安全吗的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时(shí)居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％中国人去巴基斯坦安全吗，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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