兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新96的因数有哪些数，72的因数有哪些(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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