本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未(wèi)来国产替代(dài)空(kōng)间(jiān)比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品(pǐn)类，针对不(bù)同市(shì)场定位(wèi)、目标客群和(hé)经(jīng)营模(mó)式(shì)，形(xíng)成了成(chéng)熟(shú)的(de)品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类(lèi)以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直播带货(huò)起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产品都是(shì)授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌占(zhàn)比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业的信息(xī)技(jì)术(shù)服务商，通过(guò)自(zì)主(zhǔ)开发技术(shù)平台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金融(róng)机(jī)构、电信(xìn)运(yùn)营商、互联(lián)网公司、高速集(jí)团等拥有众多个(gè)人用户(hù)的(de)大(dà)型(xíng)企业客户提(tí)供(gōng)用(yòng)户增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以前是移动(dòng)，业(yè)务(wù)重(zhòng)心也转向了毛利率更低(dī)的车主(zhǔ)信息服(fú)务，没看到核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业(yè)低迷(mí)，公司业绩(jì)也好(hǎo)不到哪里去，这(zhè)两年(nián)原地踏(tà)步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的(de)研发(fā)、生产与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗(liá1ma等于多少a，1ua等于多少ao)用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成(chéng)立(lì)于2010年12月的(de)安杰思(sī)基(jī)因。由达安基因和(hé)章贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业务的独(dú)立性、与达(dá)安基因业务的关联性及为了不同业务板块的(de)更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研(yán)发实力远不如同行业的南(nán)微，面对(duì)竞争和集采，公司产品价格不(bù)断(duàn)下滑(huá)，不过(guò)由于(yú)体量(liàng)小，国产替代进(jìn)行中，业绩还(hái)算不(bù)错，个人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科(k1ma等于多少a，1ua等于多少aē)飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一(yī)家国内领(lǐng)先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控制(zhì)设备公(gōng)司，自成立(lì)以来始终(zhōng)专(zhuān)注于检(jiǎn)测(cè)和量测两大类(lèi)集成电路专用设备的研发(fā)、生产和销售(shòu)，产品主要包括无图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测(cè)设备系列、三维(wéi)形貌量(liàng)测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设(shè)备(bèi)系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程(chéng)的集成(chéng)电路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测(cè)设(shè)备(bèi)市场2020年的市(shì)场规(guī)模达到了21亿(yì)美元(yuán)，市场基本(běn)被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行业第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公司(sī)收(shōu)入增速很快(kuài)，但利润(rùn)基本(běn)没有，且存货越(yuè)来(lái)越多，短期看半导体行业(yè)周期(qī)向下，但公(gōng)司所处行业(yè)国产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以(yǐ)三(sān)明治复合材料为(wèi)基础，通过(guò)轨道(dào)交通和建筑装饰(shì)两大(dà)领域实现(xiàn)产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道(dào)交通业务(wù)及建筑装饰(shì)业(yè)务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道(dào)交(jiāo)通车辆内部装饰(shì)产(chǎn)品、检修业务及备品备(bèi)件和车载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道交(jiāo)通行业未来景气度(dù)都一(yī)般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异(yì)形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培(péi)育(yù)对象。公司是(shì)中国弹簧行业(yè)知名(míng)度较(jiào)高的弹簧及相关产品(pǐn)的制(zhì)造企业，其综(zōng)合实力(lì)位列(liè)国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国(guó)内也(yě)就排第三(sān)，下(xià)游汽车行业周期景气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是(shì)很乐观，就是一(yī)个门槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解(jiě)决方案提供商，主要(yào)产品分为病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服务交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)两大类(lèi)别，是该公(gōng)司主营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房交互，没什么(me)技术门(mén)槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行业，公司规模不大(dà)，竞(jìng)争力(lì)一(yī)般，不关注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模(mó)拟及数模混合芯片(piàn)研发和(hé)销售的集成电(diàn)路设计(jì)企业(yè)，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品为无线(xiàn)充电(diàn)系列产品和(hé)LED照(zhào)明驱(qū)动系(xì)列(liè)产(chǎn)品，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯片(piàn)，以(yǐ)及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟(chéng)能够为客(kè)户提供超(chāo)过700款芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消费类电(diàn)子、照(zhào)明应用及智能家居(jū)等众多领域(yù)。

　　无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片和(hé)LED芯片(piàn)公(gōng)司(sī)，技术含量不算太高的芯(xīn)片(piàn)行业，下(xià)游主要是(shì)LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业(yè)景(jǐng)气度下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅(fú)下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业(yè)务增速也大幅(fú)放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一(yī)客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件(jiàn)是航天(tiān)科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的大型专业软件(jiàn)与信息(xī)化服务公(gōng)司，实(shí)际控(kòng)制人为国务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息(xī)化建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信(xìn)息(xī)技(jì)术服务（金审信息化服务、商(shāng)密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务）和(hé)信息系统集(jí)成（主要面向(xiàng)航天及党政军领(lǐng)域）等三大主营(yíng)业务，是(shì)我国航天(tiān)及党政军领域的(de)软件和信息化(huà)服(fú)务龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件公(gōng)司(sī)，大(dà)量关联交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率非常低，软件产品基本(běn)没什么竞争(zhēng)力(lì)，利润基本(běn)没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公司业绩非常不好预测，个(gè)人建(jiàn)议不要(yào)浪费精力(lì)了。

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