要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(g年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停ǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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