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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和(hé)救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示(shì)，一(yī)场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公(gōng)司的(de)套(tào)期保值操作未完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经(jīng)营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看(kàn)出(chū)，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得(dé)越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于(yú)爬坡释放期(qī)。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈现出回落走蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面(miàn)预(yù)期，并(bìng)预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植(zhí)物油是生活必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融(róng)市(shì)场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(h蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的óng)观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货(huò)较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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