兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiā七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数n)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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