“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月(yuè)非农(nóng)新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据(jù)公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低(dī)位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预(yù)期(qī)的美联储(chǔ)7月加息(xī)几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来(lái)收(shōu)盘新高(gāo)。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首(shǒu)次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美(měi)元和美(měi)债收益率反(fǎn)弹的(de)打击下(xià)持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分(fēn)析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动(dòng)力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人(rén)，同时4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均每(měi)月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数(shù)减少，私(sī)人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一(yī)致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续(xù)三个月就(jiù)业人(rén)数减少，与制(zhì)造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就(jiù)业报告(gào)也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加(jiā)44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本(běn)是60年(nián)代(dài)以来的最低水平，在(zài)失业(yè)率(lǜ)回升至4％之前(qián)，预计还(hái)不会(huì)引发(fā)市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比回(huí)落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作(zuò)用(yòng)缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加(jiā)息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大(dà)概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布(bù)的(de)5月(yuè)美国(guó)通胀(zhàng)数据，当前的就业(yè)市场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力(lì)较大时继续加(jiā)息。美联(lián)储(chǔ)利率会议(yì)落地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预(yù)计美元指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行(xíng)，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议(yì)上决(jué)定(dìng)进一(yī)步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消息意味着更多(duō)的不(bù)确定性，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面(miàn)临诸(zhū)多挑战，不(bù)仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大(dà)和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食(shí)该集(jí)团的(de)市场份额(é)，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动(dòng)都未能(néng)止住(zhù)油价(jià)的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣(chén)威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特能源大(dà)臣(chén)唱了(le)反(fǎn)调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员(yuán)表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可(kě)能会(huì)在(zài)年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩(pèi)克+会议(yì)期(qī)间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望维持石油(yóu)市场稳定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡(héng)。他似(shì)乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们(men)决心避免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当(dāng)时全(quán)球经济和(hé)金(jīn)融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱(ài)沙(shā)尼(ní)亚(yà)总统的(de)联(lián)合新(xīn)闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连(lián)斯(sī)基(jī)说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口因为目(mù)前(qián)很难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国(guó)之前需要更多安(ān)全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都(dōu)写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有(yǒu)资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除非向基(jī)辅提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好了(le)加入北约的准备，基辅正(zhèng)在(zài)等待(dài)北约接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国(guó)外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会期(qī)间表示，德(dé)国不认(rèn)为(wèi)北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一些(xiē)北约成员国也(yě)不希(xī)望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情(qíng)绪回(huí)暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层(céng)面来看(kàn)，美(měi)国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的(de)债务上限，避免了(le)可能出现的美国有史(shǐ)以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本月会议或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风(fēng)险资(zī)产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好(hǎo)于预期(qī)的数据改(gǎi)善(shàn)了(le)市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首(shǒu)等(děng)待新一轮稳(wěn)增长政策(cè)的(de)出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在(zài)市(shì)场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然橡胶期(qī)货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好(hǎo)支撑(chēng)疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来(lái)看(kàn)，生意社指出(chū)，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上(shàng)半月上行，下半(bàn)月回调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有(yǒu)小幅(fú)上行，但市(shì)场(chǎng)供(gōng)多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天胶价(jià)格(gé)应声上(shàng)涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠(dié)加产区(qū)降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨(dūn)。而后(hòu)该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核(hé)心(xīn)展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关(guān)系国(guó)计民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑(yí)问的是(shì)，对(duì)于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重(zhòng)过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到(dào)一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给(gěi)率不(bù)足(zú)20％，高度依赖进口。从中国(guó)本(běn)身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求(qiú)的。因(yīn)此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的(de)储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是(shì)国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对中国全(quán)年的消(xiāo)费量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说，对天然(rán)橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的对象是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过(guò)30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其(qí)实占到相当全年交割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据(jù)交割(gē)品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的影响，RU的(de)价格(gé)有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件的(de)进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉(sù)记者，目(mù)前全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的增产期(qī)，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全(quán)面(miàn)开割，海南产区已经全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)外(wài)越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)也(yě)全面开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢(huī)复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前(qián)云南(nán)产区大(dà)面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出仍(réng)在(zài)低(dī)位，本(běn)周以(yǐ)及下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历史均值以(yǐ)下的(de)概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预(yù)计(jì)后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情(qíng)上(shàng)涨(zhǎng)的主要(yào)因素。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生品(pǐn)研究院能化(huà)高级分析(xī)师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支撑，加(jiā)上轮(lún)胎(tāi)用原(yuán)料价格(gé)处于(yú)低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市(shì)场需求表现依然偏(piān)弱，各层级(jí)经销商仍(réng)以消耗前期(qī)库存为(wèi)主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因内销(xiāo)出货压(yā)力加(jiā)大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存(cún)压力(lì)，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求(qiú)分(fēn)歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期(qī)不同，但是整体(tǐ)来(lái)说此前(qián)市场(chǎng)对今年(nián)的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来(lái)看，今(jīn)年以来国内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错(cuò)的，反映国(guó)内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出，今年国(guó)内汽车市(shì)场相对疲(pí)软，价格战(zhàn)等(děng)负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡胶(jiāo)现货库存持(chí)续攀(pān)升，有(yǒu)些人认(rèn)为是(shì)国内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危(wēi)机和美(měi)债(zhài)上限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认(rèn)为天然橡(xiàng)胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包括(kuò)今年交割(gē)品的数量。我们中(zhōng)期(qī)观(guān)点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的(de)因(yīn)素主要在需(xū)求端。从下半年(nián)来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走(zǒu)弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货源(yuán)涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现(xiàn)货(huò)端构成压力。内需方面(miàn)，春节前(qián)市场基于内需复苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易(yì)预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复(fù)苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示(shì)短(duǎn)期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有价格的(de)绝对低位才能刺(cì)激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还(hái)需继续关(guān)注天气端(duān)是否有扰动因素(sù)，一(yī)旦天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性行情。（有删(shān)减）

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